IPO и выгодные вложения: почему для инвестирования стоит выбрать ПИФ
Материалы выпуска
IPO и выгодные вложения: почему для инвестирования стоит выбрать ПИФ Экспертиза Большая перемена: как коронакризис повлиял на банковский рынок Рынок За счет чего ПСБ удвоил факторинговый портфель на Кубани Рынок Что такое подписка на РКО и как она поможет неплохо сэкономить Рынок РНКБ Банк выдал автокредитов на сумму свыше 1 млрд рублей Пресс-релизы Елена Бакуменко: «Банк «Открытие» выбирает надежных застройщиков» Рынок Как тратить деньги компании и не привлекать внимание налоговой и банка Пресс-релизы Займ под 0% и кредитные каникулы: как поддерживают МСП на Кубани Рынок Как взять кредит и самому влиять на ставку? Рынок Ак Барс Банк разработал пакет антикризисных мероприятий для бизнеса Экспертиза Развитие малого и среднего бизнеса: от господдержки к кредитованию Экспертиза Факторинг для компаний юга России: почему растет его популярность Рынок Банк ЗЕНИТ и Банк ЗЕНИТ Сочи: интеграция для развития Рынок Константин Бобров: МСБ на юге России – основа роста для «Уралсиба» Рынок General Invest: «Инвестируйте – время пришло» Рынок Наличка уходит в прошлое. Как бизнес приспосабливается к новым условиям Рынок Банк УРАЛСИБ: Малый бизнес как приоритет развития Экспертиза Райффайзенбанк на Кубани: быстрый рост и большие перспективы Экспертиза Виктор Тусиков: «Объединение ВТБ в Краснодаре дало толчок развитию» Рынок Как выбрать выгодный кредит для развития бизнеса? Экспертиза Вадим Сальников: ​​​​​​​Промсвязьбанк останется универсальным банком Рынок Татьяна Плахотнюк: «Интерес частных инвесторов к фондовому рынку растет» Рынок В Краснодаре банки и застройщики обсудили перспективы сотрудничества Рынок
Экспертиза Краснодарский край
0
Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+.
Материалы выпуска
Материалы выпуска
Большая перемена: как коронакризис повлиял на банковский рынок
За счет чего ПСБ удвоил факторинговый портфель на Кубани
Что такое подписка на РКО и как она поможет неплохо сэкономить
РНКБ Банк выдал автокредитов на сумму свыше 1 млрд рублей
Елена Бакуменко: «Банк «Открытие» выбирает надежных застройщиков»
Как тратить деньги компании и не привлекать внимание налоговой и банка
Займ под 0% и кредитные каникулы: как поддерживают МСП на Кубани
Как взять кредит и самому влиять на ставку?
Ак Барс Банк разработал пакет антикризисных мероприятий для бизнеса
Развитие малого и среднего бизнеса: от господдержки к кредитованию
Факторинг для компаний юга России: почему растет его популярность
Банк ЗЕНИТ и Банк ЗЕНИТ Сочи: интеграция для развития
Константин Бобров: МСБ на юге России – основа роста для «Уралсиба»
General Invest: «Инвестируйте – время пришло»
Наличка уходит в прошлое. Как бизнес приспосабливается к новым условиям
Банк УРАЛСИБ: Малый бизнес как приоритет развития
Райффайзенбанк на Кубани: быстрый рост и большие перспективы
Виктор Тусиков: «Объединение ВТБ в Краснодаре дало толчок развитию»
Как выбрать выгодный кредит для развития бизнеса?
Вадим Сальников: ​​​​​​​Промсвязьбанк останется универсальным банком
Татьяна Плахотнюк: «Интерес частных инвесторов к фондовому рынку растет»
В Краснодаре банки и застройщики обсудили перспективы сотрудничества

IPO и выгодные вложения: почему для инвестирования стоит выбрать ПИФ

В России скорыми темпами растет интерес к инвестированию в акции иностранных компаний. Эксперты объясняют, почему ПИФы являются одним из наиболее выгодных вариантов вложений в мировые бренды

IPO, или Initial Public Offering, представляет собой первый выход компании на биржу. Акции попадают в продажу, и участники торгов имеют возможность купить их напрямую у эмитента. Далее ценные бумаги уходят на вторичный рынок и будут перепродаваться инвесторами.
Выход на IPO — важная веха в истории компании. Бизнес привлекает деньги на развитие, становится публичным, отчитывается перед акционерами, выплачивает дивиденды с прибыли, а все успехи или неудачи отражаются на стоимости акций. Для инвесторов IPO — возможность приобрести перспективный актив по доступной цене.

ПИФ — выбор современного инвестора

«На фоне падающих ставок по депозитам все большую популярность приобретают другие виды инвестиционных инструментов и растет интерес к IPO», — отмечает Кязим Таулуев, директор краснодарского филиала ИК «Фридом Финанс». Спрос на такие продукты обеспечили многочисленные примеры резкого роста стоимости акций ряда компаний после выхода на биржу. Так, одним из удачных кейсов стала платформа для онлайн-конференций Zoom. Инвесторам акции компании дали прирост на старте торгов в 72% в апреле 2019 года. А те, кто сохранил их в портфеле на год после IPO, увеличили доход в 14 раз!

Наиболее простым способом вложить средства в иностранные IPO для россиян является покупка паев в биржевых фондах. Это относительно новый инвестиционный инструмент. Впервые он был запущен два года назад и с тех пор стремительно набирает популярность.

Сегодня на Московской бирже торгуется более 30 ПИФов. На Санкт-Петербургской их число превышает 80. Спрос инвесторов на эти продукты продолжает расти. По данным Мосбиржи на начало осени, ПИФы есть в портфелях 526 тыс. россиян. За 9 месяцев 2020 года совокупный оборот по биржевым фондам составил около 174 млрд рублей. Чистый приток средств в биржевые фонды превысил 44 млрд рублей, а совокупная стоимость чистых активов на начало октября достигла 97,5 млрд рублей.

Доходность при минимальных рисках

В компании «Фридом Финанс» отмечают, что ПИФы сегодня являются одним из самых удобных инструментов для участия в IPO. Фонды доступны самой широкой аудитории, как неквалифицированным инвесторам, так и опытным участникам фондового рынка. В США каждый год на рынок выходят сотни компаний, и выбрать перспективные не так просто. В случае с покупкой ПИФа, инвестору не нужно анализировать все компании, выходящие на IPO. Портфель активов фондов формируется профессионалами, благодаря этому удается достичь максимальной доходности при минимальных рисках потери первоначальных вложений.

«На рынке представлено большое количество игроков с разными инвестиционными стратегиями, но далеко не все из них предлагают максимально выгодное сочетание надежности и доходности», — отмечает г-н Таулуев. — Для того, чтобы понять, куда вкладывать, следует оценить риски и разобраться, как именно фонд выстраивает свою работу», — считает эксперт.

Директор краснодарского филиала ИК «Фридом Финанс» Кязим Таулуев

Один из наиболее интересных и доступных вариантов для россиян — ЗПИФ «Фонд первичных размещений». Это новый инвестиционный инструмент на рынке, который сегодня торгуется на двух российских площадках. Он был запущен в июле 2020-го на Московской бирже, а с сентября паи стали доступны на Санкт-Петербургской бирже. По оценкам специалистов, между площадками нет разницы в технических моментах. Отличается вид валюты — так, на московской площадке паи торгуются в рублях, на санкт-петербургской — в долларах. Фонд находится под управлением УК «Восток-Запад». ИК «Фридом Финанс» выступает его маркетмейкером.

Надежность и доступность

С момента начала торгов на бирже фонд пользуется спросом среди инвесторов и является одним из самых ликвидных продуктов на рынке. На Московской бирже его оборот, в среднем, достигает 3,6 мдрд рублей в месяц. Эти цифры сопоставимы по объему торгов с акциями крупных федеральных компаний, таких как «Ростелеком», «ПИК», «РУСАЛ» и других. Растет и стоимость чистых активов ПИФа. По данным УК «Восток-Запад», на конец июля она составляла более $30 млн, а на конец октября превысила $154 млн.

ЗПИФ зарегистрирован Банком России. УК «Восток-Запад» ежедневно отчитывается об изменении его структуры активов на специальном сайте.

Основу бизнес-идеи фонда составляет комплексный подход к инвестированию в IPO иностранных эмитентов. Эксперты «Фридом Финанс» с 2012 года отбирают наиболее перспективные компании. За это время, в среднем, 80% инвестидей принесли клиентам доход, а средняя прибыль после трех месяцев после участия в IPO составляет около 50%. Среди недавних удачных первичных размещений можно выделить размещения биотехнологической компании Berkeley Lights и производителя медтехники Inari Medical. Акции первой за три месяца выросли на 241%, а ценные бумаги второго взлетели на 271%.

Эмитенты, включенные в портфель ЗПИФа «Фонд первичных размещений», проходят строгий отбор благодаря алгоритму, разработанному в «Фридом Финанс». Он обеспечивает оптимальную диверсификацию IPO, включенных в портфель.

За счет этого снижается вероятность ошибок из-за человеческого фактора. На каждого из эмитентов, в акции которого вкладываются средства фонда, приходится не более 10%. ЗПИФ также получает удовлетворение на участие в каждом IPO по верхней границе относительно поданной заявки.

Инвесторам не нужно подавать отдельные заявки на участие в каждом новом IPO — акции компаний уже аккумулированы в портфеле ЗПИФа. Вкладываясь в фонд, инвестор экономит на комиссиях, потому что одной сделкой приобретается портфель акций, а не каждая бумага по отдельности. Низкий порог входа делает пай доступным для широкого круга инвесторов. Сегодня его цена на Мосбирже составляет около 1700 рублей. К примеру, цена одной акции производителя ПО Snowflake Inc, недавнее IPO которого произвело фурор, составляет $120. Фонд можно купить через любого брокера.

Для приобретения опыта биржевых операций эксперты «Фридом Финанс» считают паи «Фонда первичных размещений» оптимальным решением. Это наиболее сбалансированный с позиции соотношения риска, доступности и доходности инструмент инвестиций.

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Сайт. Телефон: +7 (495) 783 91 73.
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» Д.У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Правила доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за No3964.
Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, Башня «Меркурий» офис 17.24.1. Телефон/факс: 8 (495) 191-83-21. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данной статье, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данной статье, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).