По данным на 1 января 2023 года, кредитный портфель жителей Кубани достиг почти 1 трлн 22 млрд рублей, а в Ростовской области превысил 633 млрд рублей. За год региональные показатели выросли на 16,5% и 9,4% соответственно, при этом рост в целом по Южному федеральному округу составил 12,6%, сообщили РБК Юг специалисты Южного ГУ Банка России.
Так, драйвером кредитования на Юге в минувшем году стала ипотека. За 12 месяцев ипотечные обязательства кубанцев увеличились на 33,7%. Как отмечают аналитики, ускорение роста ипотеки наблюдалось с сентября и достигло пика в декабре. При этом в последний месяц 2022 года в Краснодарском крае выдали рекордный объем ипотечных займов. Динамика ипотеки за год в целом по стране, ЮФО и Ростовской области менее выражена. На Дону показатель составил 18,6%, по Югу — 25,3%, по всей России — 17,6%.
«Популярность ипотеки на Кубани более заметна, чем в других регионах страны. Это связано с традиционно высоким спросом на квадратные метры в Краснодарском крае, а также с привлекательными условиями по госпрограммам. Так, ставка по льготной ипотеке, выданной в регионе, в среднем составляла 3,5%, а по программе семейной ипотеки не превышала 4%. В результате в прошлом году объем жилищных кредитов с господдержкой возрос более чем вдвое по сравнению с годом ранее, пятая часть из них была выдана в декабре — жители спешили взять ипотеку до завершения действия льготной программы», — рассказал начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.
В сегменте потребительского кредитования прирост показателей в минувшем году заметно снизился. В Краснодарском крае он составил 4,2% против динамики в 24% годом ранее, а прирост в Ростовской области зафиксировали в размере 2,1% после 18,4% в 2021 году. Как объясняют эксперты, это обусловлено усилением сберегательной активности населения, а также ужесточением условий кредитования со стороны банков в связи с ростом неопределенности.
При этом корпоративный портфель бизнеса Краснодарского края за год вырос почти на 30% и составил 1,6 трлн рублей. В Ростовской области обязательства предприятий возросли на 18,7% и превысили 783 млрд рублей. В целом на Юге в 2022 году корпоративный портфель достиг 2,8 трлн рублей, что на 25% больше показателя годом ранее.
Основной вклад в годовой прирост корпоративного портфеля Кубани и Дона внесла динамика в сегменте крупного бизнеса — увеличение на 21,3% и 16% соответственно. Вместе с тем доля кредитов малым и средним предприятиям Кубани в корпоративном портфеле выросла до 32%, на Дону этот показатель достиг 24,7%.
«Важно отметить, что на Кубань приходится почти 60% объема кредитования МСП во всем Южном федеральном округе. На Ростовскую область — более 20%. Активнее всех пользовались кредитной поддержкой предприятия оптовой и розничной торговли Кубани и Дона, а также обрабатывающие производства в условиях трансформации бизнес-процессов. Кроме того, лидерами традиционно являются предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, и агрокомпании», — добавил Евгений Эберенц.
Банки при деньгах
Коммерческие банки Юга и Кавказа подтвердили, что большее внимание жители регионов уделяли ипотечным займам. Как рассказала начальник управления по Восточно-Европейскому федеральному округу «Росбанк Дом» Александра Оболенская, в целом количество выданных ипотечных кредитов в минувшем году на Юге России было сопоставимо с показателем 2021 года.
«Если проанализировать данные, то можно отметить, что жители Ростовской области оказались несколько консервативны в своих предпочтениях. В Краснодарском крае же заметны более динамичные изменения», — рассказала Александра Оболенская.
Так, на Кубани сумма ипотечных займов, выданных в «Росбанк Дом», в 2022 году превысила показатель годом ранее в 1,6 раза. При этом количество ипотечных сделок на вторичном рынке сократилось с 56% до 29% от общего объема. Снижение спроса на «вторичку» зафиксировали и на Дону. Однако количество оформленных ипотек на первичном рынке осталось на уровне 2021 года.
Менее активная динамика кредитования прослеживается в банках Кавказа. Заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Ставропольского филиала ПСБ Дмитрий Корякин рассказал, что в 2022 году кредитный портфель СКФО вырос на 7%, причем у Ставропольского филиала прирост составил около 13% — как в части ипотеки, так и других потребительских займов. Положительная динамика была отмечена и в портфеле пассивов отделений ПСБ на Кавказе. По итогам 2022 года указанный показатель вырос на 66%.
«Рост в розничном сегменте обусловлен главным образом активной выдачей зарплатных карт новым клиентам банка, в сегменте МСБ — значительным увеличением количества открываемых банком счетов эскроу», — добавил Дмитрий Корякин.
Драйверы развития
Прогнозируя будущее банковского сектора в текущем году, эксперты отмечают, что кредитование малого и среднего бизнеса вырастет на 25%. Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина рассказала, что именно сегмент МСБ станет драйвером корпоративного кредитования в 2023 году.
«Поддержку росту кредитования МСБ будет оказывать увеличение числа небольших компаний за счет осваивания ими рыночных ниш после ухода с российского рынка крупных иностранных компаний, а также дробления попавших под санкции компаний для соблюдения санкционных ограничений», — отметила эксперт.
По ее словам, среди розничных сегментов наибольшие темпы прироста, несмотря на активизацию потребкредитования, покажет ипотека. На это существенно повлияет продление общей льготной ипотечной программы до середины 2024 года и расширение условий прочих льготных программ. Рост потребкредитования, в свою очередь, будет сдерживаться макропруденциальными лимитами, введенными регулятором для снижения уровня закредитованности населения.
Представители региональных банков согласились с прогнозами эксперта. Как отметила начальник управления по Восточно-Европейскому федеральному округу «Росбанк Дом», поддержку ипотечному рынку в 2023 году окажут продление и расширение госпрограмм с субсидируемой ставкой. В целом, по ее оценке, сильного снижения спроса в данном сегменте кредитования не ожидается.
На Ставрополье в текущем году участники рынка прогнозируют увеличение спроса со стороны предпринимателей на программы льготного финансирования для осуществления инвестиций и наращивания оборотного капитала.
«Приоритетами для предприятий среднего и малого бизнеса всегда остается доступное финансирование по низким ставкам, а также качественный банковский сервис и простота взаимодействия с банком. Благодаря мерам государственной поддержки сегмент МСБ в 2022 году оказался в достаточной степени устойчивым к санкционному давлению», — рассказал заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Ставропольского филиала ПСБ.
Кроме того, по мнению управляющего филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в Ставрополе Валентина Колесникова, в 2023 году банки будут вынуждены максимально наращивать усилия по повышению конкурентоспособности через совершенствования своих внутренних процессов. Драйверами роста отрасли могут стать активное информирование и продвижение всех мер государственной поддержки для бизнеса — займы, субсидии, гранты, льготы.
«Данные программы в регионе очень востребованы, и мы считаем, что банкам необходимо в них участвовать, при этом предоставлять для клиентов и свои льготные условия — ведь нередки ситуации, когда банковские сервисы и скрытые комиссии «съедают» практически всю выгоду таких специальных программ», — рассказал Валентин Колесников.
Кто не рискует
Среди основных факторов, которые могут негативно повлиять на ситуацию в банковском секторе в текущем году, участники рынка отмечают снижение потребительской активности. По мнению Дмитрия Корякина, это может повлечь за собой охлаждение потребительского и ипотечного кредитования.
«Согласно Индексу RSBI, отражающему настроения малого и среднего бизнеса, одна из его компонент — «продажи» — пока остается в зоне спада, указывая на проблемы со сбытом во всех ключевых сегментах МСБ. Тем не менее, по данным за январь, компонента «продажи» начала осторожное движение к нейтральной зоне, что может выступать позитивным фактором в части минимизации этого риска», — прокомментировал банкир.
В свою очередь управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) рассказал, что риски для банков несет использование хозяйствующими субъектами и населением цифрового рубля, который начнут тестировать в апреле текущего года. Так, это может грозить банкам сокращением пассивов и уменьшением размера комиссий.
Банкир также отметил, что введение санкций со стороны западных стран значительно изменило рынок банковских услуг в России. Система международных расчетов была полностью нарушена, а объем валютно-обменных операций существенно снизился.
«Закрытие корреспондентских счетов в долларах и евро заставило многие банки перейти на международные платежи в национальных валютах стран-получателей. Риск вторичных санкции для этих стран делает такой порядок крайне неустойчивым», — сообщил Валентин Колесников.
В целом на Юге страны, по прогнозам Южного ГУ Банка России, в январе-марте 2023 года ожидается снижение спроса как в корпоративном, так и розничном сегменте, который больше всего затронет ипотеку. Однако во втором квартале текущего года спрос может несколько восстановиться.
Людмила Кожекина, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА»:
«Мы ожидаем, что драйвером корпоративного кредитования в текущем году выступит сегмент МСБ, в целом по банковскому сектору портфель кредитов МСБ вырастет на 25%. Поддержку росту кредитования МСБ будет оказывать увеличение числа небольших компаний за счет осваивания ими рыночных ниш после ухода с российского рынка крупных иностранных компаний, а также дробления попавших под санкции компаний для соблюдения санкционных ограничений.
Среди розничных сегментов наибольшие темпы прироста, несмотря на активизацию потребкредитования, покажет ипотека. Продление общей льготной ипотечной программы до середины 2024 года, а также расширение условий прочих льготных программ окажет значительную поддержку сегменту в течение текущего года. Рост потребкредитования будут сдерживать макропруденциальные лимиты, введенные регулятором для снижения уровня закредитованности населения».