— В каких отраслях экономики вы видите точки роста на Юге и Северном Кавказе? В частности, многие эксперты среди самых быстрорастущих сфер называют строительство и АПК. Подтверждается ли это на вашем опыте, и какие тенденции вы можете выделить?
— Традиционно самыми устойчивыми и быстрорастущими сегментами экономики Юга и Северного Кавказа являются строительство и агропромышленный комплекс. Так, за 10 месяцев 2023 года объем кредитования АПК Юго-Западным банком составил 350 млрд руб. В структуре портфеля он занимает чуть меньше 30%. Что касается ключевых тенденций, стоит отметить, что если раньше наибольшую активность на рынке проявляли компании, которые занимаются выращиванием зерновых, то теперь это производители плодоовощной продукции. Объем кредитования в АПК заметно растет в Кабардино-Балкарии, Ставропольском и Краснодарском краях. Видим хороший рост у компаний, которые занимаются выращиванием овощей, фруктов, яблок и клубники.
Что касается сферы строительства, то это, действительно, основной драйвер экономики на Юге. С начала года наш портфель в отрасли вырос более чем на 110 млрд руб. и составил 384 млрд руб. К примеру, в 2023 году начали сотрудничество с девелоперами Крыма. Уже активно работаем как с крупнейшими застройщиками, суммарно занимающими более половины рынка строительства полуострова, так и с компаниями, возводящими малоэтажные дома.
Ключевым трендом 2023 года в этой отрасли я бы назвал активное внедрение девелоперами цифровых решений. Это обусловлено, в том числе, растущим спросом на более комфортную недвижимость на Юге и Северном Кавказе. Среди регионов присутствия Юго-Западного банка лидерами в отрасли остаются Краснодарский край, Ростовская область и Ставрополье. В тренде также проекты на стыке строительства и инфраструктуры.
— В каких именно инфраструктурных проектах вы видите потенциал? Есть ли примеры реализации на Юге или Северном Кавказе?
— Огромный потенциал в инфраструктурном развитии регионов: образование, здравоохранение, транспорт и городская среда, туризм. И это далеко не полный перечень, где требуются комплексные сложные решения и финансирование крупнейших проектов. Их развитие помогает и комплексному росту экономики регионов. Например, финансируем строительство школ в Краснодарском крае и Северной Осетии-Алании на общую сумму 7,5 млрд руб. Современные школы в 2024 году откроются и в Новороссийске, Армавире, Анапе и Владикавказе. В Ростовской области помогаем модернизации 65 котельных на общую сумму более 1,5 млрд руб. Есть и индивидуальные решения: в Краснодарском крае профинансировали энергосервисный контракт, в Северной Осетии — часть затрат на модернизацию линии электропередачи и распределительной подстанции. Видим и большой потенциал роста в Крыму по десяткам отраслей и проектов.
Высок спрос и на Кавказе. Например, в Нальчике мы на завершающей стадии первого в России проекта «Цифровой двойник». Это муниципальная геоинформационная система со всей необходимой информацией для градостроительной, инвестиционной, хозяйственной деятельности. В Дагестане это проекты комплексной переработки твердых бытовых отходов. Рассматриваем в Республике и ряд проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма и транспорта.
Курс на туризм
— Вы упомянули инфраструктурные проекты в сфере туризма. По вашим оценкам, выросла ли инвестиционная активность бизнеса в этой отрасли в ЮФО и СКФО? Каковы ваши прогнозы на будущий год?
— Развитие внутреннего туризма набирает обороты. Я думаю, что эта отрасль сегодня одна из самых перспективных и востребованных. Оценивая высокое внимание государства к отрасли, профильные и непрофильные инвесторы сегодня готовы входить в среднесрочные и долгосрочные проекты как с применением господдержки, так и с использованием собственных средств.
Спрос на туристические продукты и сервисы в этом году рос, и этот тренд продолжится. Желание россиян с комфортом отдыхать внутри страны все выше. На это указывает и рост пассажиропотока аэропортов Махачкалы, Владикавказа и Сочи — практически 20-25% в год. В 2024 году оцениваю рост портфеля в отрасли еще на 10-15%. Мы видим перспективы развития туризма не только в Краснодарском крае, который традиционно демонстрирует значительный рост, но и в Дагестане, Северной Осетии-Алании, Кавказских Минеральных Водах.
Это подтверждается активностью инвесторов. На сегодня мы финансируем с господдержкой 7 крупных проектов на общую сумму 16 млрд руб. Работаем еще с 30 туристическими проектами на 90 млрд руб. Так что, и те проекты, которые уже запущены, и только формирующиеся будут реализованы в ближайшие годы.
— Как в целом вы оцениваете инвестиционную активность бизнеса в ЮФО и СКФО? Власти отмечают, что одним из инструментов поддержки компаний является льготное финансирование. Насколько оно востребовано?
— Южный малый бизнес гораздо активнее, чем в других регионах РФ. Потому что много субъектов МСП именно в сфере туризма, АПК, строительстве, торговли и других активно развивающихся преимущественно на Юге и в СКФО отраслях. И все чаще малые предприниматели берут кредиты на развитие. Отмечу еще одну тенденцию: все больше женщин приходит в бизнес. По регистрации ИП и ООО мы видим, что это 46%, то есть близко к половине. Быстрее всего их число растет в Адыгее, Калмыкии, Крыму, Дагестане, Ростовской области и Чечне. Отмечу и еще один тренд: молодежь очень активно идет в свой бизнес. Почти половина — до 35 лет.
В целом же активность бизнеса остается достаточно высокой во всех регионах. Об этом говорят и наши показатели: за 10 месяцев этого года мы заключили с бизнес-сообществом Юга и Северного Кавказа порядка 3,4 тыс. договоров льготного кредитования на сумму 71 млрд руб. Из них на развитие малого бизнеса около трети. Регионами-лидерами стали Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан и Северная Осетия.
— Последние месяцы оказались непростыми для банковской сферы. Как обстоит ситуация с розничным кредитованием?
— В первую очередь, стоит сказать об изменении потребительского поведения. Большую часть года жители Юга России и СКФО активно брали кредиты. И только в последние месяцы начали переходить к модели сбережения, т. е. спрос на кредитную поддержку чуть замедлился. Но это не относится к ипотеке, так как это направление поддерживается госпрограммами. На Юге и в СКФО наш розничный кредитный портфель в январе-октябре 2023 года вырос на 406 млрд руб. и превысил 1,6 трлн руб. То есть это рост более чем на треть к началу года. Мы выдали порядка 750 млрд руб., где 455 млрд руб. — ипотека и 285 млрд руб. — потребительские кредиты.
— В 2023 году Сбер начал работу в Крыму. Каких результатов уже добились? Какие проекты и отрасли считаете самыми перспективными?
— В первую очередь, мы развивали нашу сеть офисов и устройств на полуострове. Банкоматная сеть в Крыму уже почти 130 единиц, работают десять розничных и три бизнес-офиса во всех крупнейших городах. Наш ипотечный портфель в Крыму превысил 11 млрд руб. Мы видим высокий спрос в десятках направлений предпринимательства. Это и недвижимость, и туризм, и АПК, и торговля. Открыты 10 тыс. расчетных счетов, получено более 2 тыс. кредитов на развитие, уже 3,7 тыс. pos-терминалов работают в Крыму.
ИИ и социальная инфраструктура
— Пандемия ускорила цифровизацию во всех сферах экономики и жизнедеятельности. Подтверждается ли это на вашей практике? Вырос ли спрос на цифровую трансформацию?
— Да, сейчас, к примеру, много проектов в здравоохранении с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). На его развитие нас подтолкнул ковид, когда резко возросла нагрузка на врачей. В 2020 году все поняли, что надо быстро переходить на цифровые и роботизированные продукты. С ними врачи могут больше времени уделять пациентам, а люди — быстро получать консультации и контроль за состоянием здоровья. Во всех 200 взрослых поликлиниках Ставрополья запускаем систему поддержки принятия врачебных решений «ТОП-3 диагноза». В ней ИИ помогает врачу быстрее и точнее поставить предварительный диагноз.
Эти и другие материалы читайте в следующем номере журнала РБК+Юг
