Рынок частной медицины Краснодарского края может столкнуться со значительными изменениями в 2023 году. Как прогнозируют эксперты, из-за роста цен на медицинские компоненты, лабораторные реагенты и импортное оборудование рынок могут покинуть небольшие частные клиники.
Как рассказал РБК Ростов доктор экономических наук, профессор Александр Полиди, в настоящее время на рынке будет развиваться процент концентрации. Небольшие клиники среднеширокого спектра будут уходить либо в премиальный сегмент, либо поглощаться более крупными игроками.
«Большое количество клиник не смогут конкурировать ни по издержкам, ни по спектру предоставляемых услуг и их качеству с большими клиниками. У крупных клиник есть возможность использования эффекта экономии на масштабе, так как они многопрофильные, с собственной лечебно-диагностической базой и лабораториями. Для себя они делают исследования по внутренней цене и могут использовать лабораторию с большей эффективностью», — объясняет Полиди.
По словам эксперта, за счет большого оборота у сетевых клиник снижаются затраты на единицу услуги.
Эти данные подтверждает и главный врач региональной сети клиник «Екатерининская» Карен Мумджян.
«Сфера здравоохранения ввиду значительных изменений в мировой экономике, трудностей в логистике, скачков курса валют и более сложной системы транзакционных взаимодействий с зарубежными поставщиками проходит зону «турбулентности». Оборудование подорожало в рамках инфляционных процессов. Наблюдается тенденция роста цен на медицинские услуги на российском рынке. Мы пока можем сдерживать цены и сохранять нашу ценовую политику максимально лояльной для пациентов за счет наличия складских помещений и уже сформированного парка оборудования», — рассказал Карен Мумджян.
Он также добавил, что, несмотря на изменения экономической ситуации, у крупных сетевых клиник остается возможность расширения спектра медицинских направлений и подразделений на новых территориях, а также держать цены на услуги на более низком уровне за счет большого потока пациентов.
Среди производителей, с которыми взаимодействует сеть, по-прежнему преобладают зарубежные. При этом состав поставщиков изменился примерно на 30%.
«Мы заранее закупили большие партии реагентов, материалов и комплектующих и сформировали запас, что позволило не только сохранить цены на прежнем уровне, но и обеспечить беспрерывную работу всех подразделений», — заявил Карен Мумджян.
Рост цен сдерживают крупные игроки
По аналитическим данным СК «Росгосстрах», 46% респондентов считают, что цены на медицинские услуги за 2022 год выросли на 5–10%. Еще четверть опрошенных (28%) фиксируют подорожание на 10–15%. По данным компании, результаты опроса подтверждают объективное увеличение стоимости медицинских услуг в 2022 году до 15%, что соответствует уровню медицинской инфляции.
«По отдельным медицинским услугам, например, стоматологии, ортодонтии, рост гораздо существеннее, на 20–30%, в силу большой доли импортных расходных материалов», — отмечает замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Ольга Купцова. Она также добавила, что изменить ситуацию в будущем может импортозамещение в этой отрасли.
Вместе с тем, как отмечают опрошенные РБК Ростов эксперты, по итогам 2022 года повышение цен на медуслуги отмечается ниже инфляции отчасти за счет старых запасов реагентов и уже закупленного ранее оборудования.
При этом, как добавили специалисты, возможность формировать большие запасы и обеспечивать их хранение доступна не всем даже крупным игрокам рынка.
«Сегодня цены сдерживают крупные игроки. Доступ к ресурсам, поставкам каких-то реагентов, расходников у крупных игроков всегда более выгодный. Я думаю, что на падающем рынке, а растущим он был перед пандемией, ситуация не настолько плохая», — отмечает руководитель маркетингового агентства BeProduct Азамат Исянчурин.
По данным экспертов, поддержку крупным игрокам рынка в нынешних условиях оказал также растущий в Краснодарском крае медицинский туризм.
«Увеличивается доля приезжих пациентов. И конечно, изменения в медицинском туризме тоже играют свою роль — теперь гораздо сложнее поехать за границу, чтобы получить там медицинскую помощь, и пациенты находят альтернативу в нашей стране», — отмечает главный врач региональной сети клиник «Екатерининская».
Платно, но качественно
По аналитическим данным СК «Росгосстрах», большинство респондентов (79%), когда им требуется медицинская помощь, пользуются в зависимости от ситуации как платными, так и бесплатными услугами. Лишь 10% всегда обращаются исключительно к платным врачам, оплачивая прием самостоятельно или пользуясь программой ДМС. При этом 71% респондентов назвали главным преимуществом платной медицины оперативное оказание помощи и быстрое получение результатов анализов и исследований. Еще 66% отметили отсутствие очередей, более качественные услуги (57%). На вопрос, если будет стоять выбор между «платно, но качественно» или «бесплатно, но как придется», 55% респондентов ответили, что выберут платный вариант. При этом 65% россиян готовы оплачивать ДМС совместно с работодателем.
«Рынок ДМС живет в состоянии форс-мажора третий год, и все же мы научились в нем существовать: в 2020–2022 годах наша клиника смогла вырасти в своем портфеле более чем на треть и при этом держать его в зоне устойчивой прибыльности. Можно ли и в будущем сохранить траекторию быстрого роста — сказать трудно, с учетом давления экономики на бюджеты наших партнеров. Крупные компании в свою очередь требуют минимального или нулевого повышения бюджета на следующий год, что чрезвычайно трудно обеспечить в условиях двукратного роста медицинской инфляции — с 4,5% до 10–11%. Тем не менее клиника Екатерининская, идя навстречу партнерам, законсервировала стоимость медицинских услуг по ДМС в 2022 году», — прокомментировал Карен Мумджян.
Как отмечают в СК «Росгосстрах», 51% опрошенных считают, что полис ДМС должен входить в социальный пакет компании в полном объеме, при этом 63% респондентов работодатели такой опции не предоставляют.
«Для крупных клиник доступна массовая модель, которая изначально нацелена на то, чтобы на эффекте экономии на масштабе предлагать приемлемую цену, оттягивая пациентов из государственной медицины. В любом случае в частной клинике лучше сервис, эстетика, обслуживание пациента. За счет комплексного подхода большие клиники более устойчивы на этом рынке», — резюмирует Александр Полиди.
Поставщики заочно дают крупным сетевым клиникам более выгодные цены, так как заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.
По мнению экспертов, благодаря техническому оснащению и высокой квалификации медицинского персонала в крупных клиниках государственного и коммерческого секторов уровень медицины на Кубани не уступает зарубежным, несмотря на более низкую стоимость услуг.
Информационный обзор редакции