Размещенные долговые обязательства с ESG-составляющей включают:
- Выпуск бессрочных зеленых еврооблигаций РЖД объемом 250 млн швейцарских франков и ставкой купона 3,125%. ОАО «РЖД» является одним из крупнейших ESG-заемщиков на локальном рынке и единственным корпоративным заемщиком, представляющим Россию на рынке зеленых еврооблигаций.
- Дополнительный выпуск бессрочных еврооблигаций РЖД с купоном 3,125% в объеме 200 млн швейцарских франков
- Выпуск 4-летних социальных еврооблигаций Совкомбанка объемом $300 млн и купоном 3,4%. Совкомбанк стал первым российским банком, выпустившим социальные еврооблигации.
- Выпуск 7-летних зеленых облигаций города Москвы объемом 70 млрд рублей и ставкой купона 7,38%. Международная ассоциация рынков капитала включила зеленые облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития.
- Выпуск 5-летних зеленых облигаций Синара-Транспортные машины объемом 10 млрд рублей и ставкой купона 8,7%.
«Сейчас мы наблюдаем рост интереса инвесторов к социальным и зеленым облигациям, все больше участников рынка оценивают этот фактор как один из значимых во время принятия решения о вложении средств. Соответственно, все больше эмитентов рассматривают выпуск долговых обязательств с ESG-повесткой. В 2022 году мы ожидаем увидеть на рынках плоды интенсивной работы по углублению и повышению качества ESG-раскрытия и планирования со стороны эмитентов, и это может отразиться как в количестве зеленых инструментов и выпусков, так и в общей привлекательности российского рынка для ESG-инвесторов. ВТБ Капитал ведет активную работу по подготовке аналогичных выпусков, и мы надеемся, что в 2022 году объемы размещений таких инструментов продолжат расти.
Кроме того, в наступающем году мы видим потенциал и для технологического развития рынка, в том числе новых возможностей цифровизации и появления новых структур финансирования крупных экологически и экономически значимых проектов», — отметил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.
По данным ВТБ Капитал, в 2022 году на погашение валютных еврооблигаций приходится немногим менее $18 млрд. Многие эмитенты уже рефинансировали выпуски, которые должны были быть погашены в следующем году. Тем не менее при сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры ряд компаний рассматривает возможность размещения облигаций с целью рефинансирования выпусков, приходящихся на 2023–2024 гг.
С момента своего образования в 2008 году ВТБ Капитал привлек в российскую экономику 286 млрд долларов США через 973 выпуска бондов, включая 132 млрд долларов США через 184 международных выпуска.
Развитие зеленого финансирования — одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Форум пройдет 30 ноября — 1 декабря в онлайн-формате. Трансляции сессий и программу форума можно найти на официальном сайте.